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　　中金发布研报称，防守南山铝业（261）225/226年盈利瞻望不变，探究产物价钱上涨，该行上调227年净利润15至5.亿好意思元。现时股价对应225/226/227年14.7/11.1/1.9x P/E。该行防守跑赢行业评。该行防守见解价77.76港元营口预应力钢绞线价格，对应226/227年12./11.7x P/E，较现时股价有8的上行空间。

　　中金主要不雅点如下：

　　公司现状

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　　据1月19日晚间公告，公司缠绵226年运转年产25万吨电解铝名堂确立，投资额4.37亿好意思元营口预应力钢绞线价格，确立周期2年；中恒久发展看，公司缠绵制定另外年产5万吨电解铝名堂的筹画使命，以杰出普及公司电解铝产能规模；中恒久政策看，公司缠绵逐步普及电解铝产能，以期完结与公司电解铝和氧化铝产能的匹配。

　　东南亚先的氧化铝企业，转型电解铝体化出产商

　　据公告，公司在印尼已建成氧化铝产能4万吨/年，是东南亚大的氧化铝出产商。该行以为，本次公告运转确立电解铝年产能25万吨以及筹画另外5万吨，锚索秀丽着公司细密开启转型电解铝体化出产商，公司盈利才智有望得到杰出普及。

　　三大势助力公司产业链加快广

　　是原料老本势，由于印尼铝土矿及煤炭资源丰富，公司享有低老本铝土矿供应和短距离运载势；同期公司配套产能广，正扩建7万吨水港，杰出加强物流率镌汰老本；为正经公司现存业务老本势，公司正积寻求上游业务的广机遇。二是区域势。公司名堂位于印尼卡朗巴唐经济特区，园区可享受长达2年税收惠；同期周边马六甲海峡，氧化铝和电解铝产物可发射所有这个词东南亚区域，且方便通往欧亚大陆。三是卑鄙产业链协同势。该行以为跟着公司电解铝产能逐步开释，公司有望变成从氧化铝到电解铝的体化产业链，变成协同应，并提抗风险才智。

　　风险请示：产物价钱大幅波动，名堂确立过程不足预期，境外名堂地方国地缘政风险。

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包袱剪辑：史丽君 营口预应力钢绞线价格

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